BtoB向けおすすめ営業ツールを紹介！選ぶ際のポイントや導入メリットを解説

近年、営業活動のデジタル化が急速に進む中で、BtoB企業にとって営業ツールの導入はもはや選択肢ではなく必須の事項となりつつあります。

商談のオンライン化や顧客接点の多様化が進み、従来の属人的な営業スタイルだけでは成果を出し続けるのが難しくなっているからです。

実際に、多くの企業が営業効率化や成果の最大化を目的として、MA（マーケティングオートメーション）・SFA（営業支援システム）・CRM（顧客管理システム）などのツール導入を検討しています。

しかし一方で、「MAとSFAの違いがよく分からない」「自社に合うツールが選べず、検討に時間ばかりかかってしまう」といった悩みを抱える担当者も決して少なくはありません。

さらに、導入後の運用定着や既存システムとの連携、コスト面での負担など、見落とされがちな課題も多く存在しています。

そのため、「ツールを入れたものの社内に浸透せず、結局使われなくなった」というケースも決して珍しくないのです。

このような背景から、BtoB営業ツールを選定する際には、機能や料金だけでなく、自社の営業プロセスや課題にどのように寄与できるかを、見極めることが必要不可欠になってきます。

本記事では、営業ツールの種類や選定基準を整理しながら、おすすめのサービスを紹介し、導入を成功させるためのポイントを解説していきます。

ツールの導入を検討している経営者やマネージャー、現場社員の方はぜひ参考にし、自社の営業推進に役立ててください。

おすすめのBtoB向け営業ツール7選

営業活動の成否を大きく左右するのが、「営業ツール」の選定です。

昨今はMA（マーケティングオートメーション）、SFA（営業支援システム）、CRM（顧客管理システム）が融合し、見込み顧客の獲得から育成、営業進行、顧客管理までを、一気通貫で支援できるサービスが増えてきています。

営業効率化や成果の最大化を図るためには、単に情報を管理するだけでなく、「どのようにアプローチし、成約につなげるか」を戦略的に推進していくサポートとなるツールを選ぶことが重要です。

しかし、営業ツールは種類が多く存在するため、「どれを選べばいいか分からない」と迷っている担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで、この章では、国内外で導入実績の豊富な7つの営業ツールを取り上げ、それぞれの特徴や強みを解説していきます。

自社の営業課題に合わせた最適なツールを選ぶ上で、ぜひ参考にしてください。

Sales Crowd

Sales Crowdは、国内最大級の企業データベースと営業支援ノウハウを組み合わせた、オールインワン型の営業支援ツールです。

MA・SFA・CRMの主要機能を一体化しており、顧客データの収集から案件管理、メール・電話によるアプローチまでをシームレスに実行することができます。

特に強みとなるのが「営業リスト自動作成」機能です。

この機能では豊富な企業データベースをもとに、ターゲット企業を抽出し、ワンクリックで営業活動を開始することができます。

さらに、電話やメールの発信もツール上から直接操作することが可能なため、効率的な営業活動を強力にサポートしてくれます。

加えて、UIはシンプルかつ直感的で、営業担当者がすぐに使いこなせる設計となっている点も嬉しいポイントです。

このように、Sales Crowdは機能が多いにもかかわらず運用負担を最小限に抑えることができるため、営業効率の大幅改善を目指す企業に適していると言えます。

料金はプランの内容によって変わってきますが、ミニマムの利用は月額10万円からとなっています。詳細は問い合わせをして確認しましょう。

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SATORI

SATORIは、匿名のWebサイト訪問者にもアプローチできる国産MAツールです。

Webサイトに専用タグを埋め込むだけで運用を開始することができるため、専門知識がなくても導入が容易です。

また、訪問直後のユーザーにポップアップで案内を表示するなど、見込み顧客を取りこぼさない仕組みも整っています。

導入実績は1,500社以上と国内で高い評価を獲得しており、成果につながる活用ノウハウも豊富に提供しています。

さらに国内企業ならではのサポート体制も大きな強みであり、導入前後を通じて手厚い支援を受けられることも、MAに不慣れな企業にとって安心できるポイントです。

このようにSATORIはマーケティングと営業をスムーズに接続したい企業や、匿名ユーザーを商談へつなげたいBtoB企業にとって、最適な選択肢であるといえるでしょう。

料金体系は、初期費用300,000円＋月額費用148,000円（年間契約）となっています。

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Marketing Hub

Marketing Hubは、米HubSpot社が提供する、高いグローバルシェアを誇るMAツールです。

リードの収集・スコアリング・育成を一元的に管理することができ、メールマーケティングやフォーム作成、LP作成機能も搭載しています。

直感的で分かりやすいUIにより、マーケティング部門と営業部門が連携しやすい点が世界中で評価されています。

さらに、豊富なテンプレートやCRMとのシームレスな連携により、効率的なワークフローを構築することも可能です。

グローバル対応も進んでおり、多言語・多通貨での運用をサポートしているため、海外展開を進める企業にも適しています。

無料プランから始められる点も特徴であり、スタートアップから大企業まで幅広い規模の企業が導入していることからも、信頼できるツールであることがうかがえます。

料金体系は、無料プランに加えて月額1,080円〜のStarterプラン、月額月額96,000円〜のProfessionalプラン、月額432,000円〜のEnterpriseプランが存在します。

プランごとに使用できる機能が異なるため、自社の実現したい施策を十分に吟味した上で最適なプランを選定しましょう。

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Sales Hub（SFA/CRM）

Sales Hubは、HubSpot社が提供するセールス特化型のCRM／SFAツールです。

リード管理や案件管理に加えて、営業活動を効率化するメールテンプレート、タスク管理、フォロー自動化機能を備えています。

とりわけ強みとなっているのは、Marketing Hubとの連携により、マーケティングから営業への引き継ぎがスムーズに行える点です。

これによって営業担当者は、育成済みのリードに対して効率よくアプローチを行うことができます。

さらに、無料プランも提供されており、導入コストを抑えながら始められる点も魅力的です。

実際に導入した企業では1年で取引件数が12％増加した実績もあり、成果に直結するツールとして注目を集めています。

料金体系は、無料プランに加えて月額1,080円〜のStarterプラン、月額10,800円〜のProfessionalプラン、月額18,000円〜のEnterpriseプランが存在します。

Marketing Hubと同様プランごとに使用できる機能が異なるため、自社の戦略に適したプランを選定するようにしましょう。

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BowNow

BowNowは、クラウドサーカス株式会社が提供する国産MAツールです。

特徴はシンプルで分かりやすいUI設計にあり、必要最低限の機能に絞ることで、導入や運用にかかる負担を大幅に軽減しています。

したがって、初めてMAを導入する企業にとって特に導入ハードルが低いツールであると言えます。

初期設定も容易に行うことができ、MA初心者向けのテンプレートや活用サポートも充実しています。

導入後すぐに施策を開始できるため、短期間で成果につなげやすいことも大きな魅力となっています。

国産ツールならではのサポート体制も整っており、国内企業の課題やニーズに寄り添った対応が期待できます。

こうした親しみやすい設計と手厚いサポートから、国内導入社数は1万社を突破しています。

料金体系は、お試しの無料プランからスタートし、月額36,000円のスタンダードプラン、その他個別のプランが存在します。

リード数やPV数に応じた従量課金システムも採用されているため、柔軟なオプションの取捨選択が期待できます。

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Sales Cloud

Sales Cloudは、世界No.1シェアを誇るSalesforce社が提供するCRM／SFAツールです。

顧客情報や商談進捗を一画面で管理することができ、営業部門だけでなくマーケティングやカスタマーサポートなど全社での活用が可能となっています。

AI「Einstein」によるリードスコアリング、通話内容の自動要約、入力作業の自動化など、先進的な機能が充実しており、さらに、高度なカスタマイズ性による業界特有のワークフローや業務プロセスに合わせた設計が可能である点も、非常に大きな魅力となっています。

グローバル企業から中堅・中小企業まで幅広い業種で活用されており、営業効率化と成約率向上を実現するツールとして定評があります。

料金体系は、1ユーザー3,000円/月のStarterプラン、1ユーザー12,000円/月のProプラン、1ユーザー21,000円/月の大企業プラン、1ユーザー42,000円/月のUnlimitedプラン、1ユーザー66,000円/月のAgentforceプランと、幅広いラインナップが用意されています。

ミニマムの簡易な機能から高度なAI活用機能など、企業の戦略ごとに柔軟に切り替えができることも、Sales Cloudの魅力の一つであると言えるでしょう。

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Mazrica Sales

Mazrica Salesは、AIを搭載した国産のSFA／CRMツールです。

特徴は、過去の営業活動データを分析し、「誰に・いつ・どんなアクションを取るべきか」をAIが提案してくれる点です。

営業やカスタマーサクセスの活動履歴を自動的に蓄積し、組織のナレッジとして活用することができるため、属人化を防ぎつつ再現性のある営業活動を実現します。

直感的な案件管理や行動支援機能も備えており、営業担当者は効率的に次の一手を打つことが可能となります。

小規模導入向けの月額5,500円〜のプランも提供されており、コストを抑えつつ成果を高めたい企業におすすめのツールです。

サポート体制も高く評価されており、安心して運用を継続できます。

料金体系は、1ID5,500円〜/月のStarterプラン（最低月額料金：27,500円）、1ID11,000円〜/月のGrowthプラン（最低月額料金：110,000円）、1ID16,500円〜/月のEnterpriseプラン（最低月額料金：330,000円）が存在します。

AI活用やカスタム性がグレードアップするにつれて豊富になるため、自社の営業方針に即したプランを選択すると良いでしょう。

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BtoB向け営業ツールを選ぶ際のポイント

ここでは、営業ツールを選定する際の3つのポイントを解説していきます。

常にこれらのポイントを意識することで、自社の実情に最適なツールの導入を実現しましょう。

自社の課題に対応できるか

営業ツールを選定する際に最も重要となるのは、「自社の課題に適しているか」を見極めることです。

そのため、まずは現状の営業・マーケティング活動における課題を具体的に洗い出すようにしましょう。

この際、「顧客管理が複雑で担当者によって情報が分散している」「新規開拓が思うように進まない」「部門間でデータ共有が滞っている」など、現場の声を拾いながら整理していくことが、スムーズな導入をする上で鍵となります。

そして次に、ツール導入によって改善したい成果を数値で示すことが重要です。

「商談化率を半年で20％改善」「入力作業時間を30％削減」など、定量的な目標を立てることで、必要な機能や重視すべき性能が明確になります。

課題があいまいなまま導入すると、機能が多すぎて使いこなせなかったり、期待していた成果につながらなかったりするリスクが発生します。

自社の課題と目標を出発点とすることで、最適な営業ツールを選びやすくなるのです。

問題なく操作できるか

営業ツールを導入しても、現場で使いこなされなければ意味がありません。

特に注意すべきは「操作性」です。

導入前には必ずデモ版や無料トライアルを利用して、実際の操作感を確認することをおすすめします。

操作が複雑なツールは入力や分析作業に時間がかかり、担当者が次第に使わなくなっていってしまうケースが少なくないのです。

一方で、直感的に使えるUIを持ち、誰でも短期間で操作に慣れることのできるツールであれば、定着率も高まり、成果につながりやすくなります。

また、マニュアルやサポート体制が整っているかどうかも、重要なチェックポイントであると言えるでしょう。

現場がストレスなく利用できる環境を整えることが、ツール選定成功の鍵であると言えます。

他のシステムと連携できるか

営業ツール単体で完結させるのではなく、既存のシステムや他のマーケティング支援ツールと連携できるかどうかも非常に大きなポイントとなります。

例えば、会計システムや在庫管理システムと連携できれば、見積作成から受注、請求処理までをスムーズに一元管理することができます。

また、GmailやSlack、Microsoft Teamsなど、日常的に利用しているコミュニケーションツールと連携できる営業支援ツールであれば、現場の負担を減らしながら効率的に運用することができます。

さらに、すでに利用しているMAツールやCRMがある場合は、それらとシームレスにデータ連携できるかを確認することも重要です。

すべてを新しいツールに置き換える必要はなく、既存システムを活かしながら「不足している部分だけ補う」という考え方が、スムーズな導入と定着につながります。

BtoB向け営業ツールを導入する4つのメリット

BtoB営業において継続的に成果を上げていくには、属人的なやり方に頼るのではなく、組織全体で効率的かつ戦略的に動くことが必要不可欠になります。

その際に強力な武器となるのが「営業ツール」です。

ここでは、改めて営業ツール導入によってもたらされる4つのメリットを、具体的に解説していきます。

営業活動の効率化

営業ツールを導入する最大のメリットは、営業活動の効率化です。

従来は営業担当者がリスト作成、顧客情報の更新、進捗管理などを全て手作業で行っており、多くの時間を事務作業に取られていました。

しかし、営業ツールを導入すれば、リード管理・商談管理・タスク管理などが一元化され、情報の入力や更新が自動化されます。

さらに、メール配信やフォロー通知といった定型作業を自動化することで、営業担当者は本来注力すべき「商談活動」や「顧客対応」に集中できるようになります。

結果として、1人あたりの生産性が向上し、同じリソースでもより多くの案件を効率的に進めることが可能になります。

限られた人員で成果を最大化するうえで、営業活動の効率化は大きな武器となります。

顧客関係の強化

BtoB営業においては、「顧客との長期的な信頼関係」が成果創出の上で欠かせない重要因子となります。

営業ツールを活用すれば、顧客の属性や過去の取引履歴、やり取りの内容などを蓄積・一元管理することができるため、担当者が変わってもスムーズな対応が可能となります。

また、顧客ごとの関心や行動履歴をもとに最適なタイミングで情報提供をすることも可能となるため、真に価値のある提案が実現できます。

さらに、メール配信やフォローアップの自動化によって、接点を途切れさせず関係を維持できる点も大きなメリットです。

顧客が「自分のことを理解してくれている」と感じられる対応は、信頼感の醸成につながり、結果的にリピート受注やアップセルの機会拡大へとつながっていきます。

このように営業ツールは単なる効率化にとどまらず、顧客関係を強化するための基盤とも言えるのです。

営業プロセスの可視化と改善

営業活動は属人的になりがちで、「なぜ成果が出ているのか」「どこにボトルネックがあるのか」が、組織として見えにくい構造になりやすいです。

しかし営業ツールを導入すれば、リード獲得から商談、契約までのプロセスをデータで一元管理できるようになり、進捗状況を可視化することが可能になります。

たとえば「商談は多いが受注率が低い」「フォローまでに時間がかかっている」といった問題点を、客観的にメンバー全員で把握することができるようになるため、改善施策を打ちやすくなります。

また、チーム全体で情報を共有できることも、成功事例や失敗事例の横展開へとつながり、営業スキルの底上げを実現します。

加えて、予実管理や目標進捗の把握も容易になるため、経営層が戦略的にリソースを配分する判断材料にもなります。

このように営業ツールは、営業プロセスの可視化を実現し、組織全体の営業力強化をもたらしてくれるのです。

データに基づく的確な意思決定

営業ツールに蓄積されるデータは、単なる記録ではなく「次の一手」を導き出す資産となります。

従来は営業担当者の経験や勘に頼る場面が多かった意思決定も、ツールを活用することで数値に基づいた合理的な判断へと変えることができます。

例えば、リードスコアリング機能を活用すれば、成約確度の高い見込み顧客を優先的にアプローチすることができ、リソースの最適配分へと繋げられます。

また、案件進捗や受注率のデータから、今後の売上予測を立てることも容易になります。

経営層にとっては営業戦略や人員配置を決めるうえで信頼できるデータが揃うため、意思決定のスピードと精度が大幅に向上します。

このように営業ツールはデータドリブンな営業体制の構築を実現し、不確実な市場環境において競争力を維持するための強力な武器となるのです。

BtoB向け営業ツール運用のコツ

ここまで、具体的な営業ツールの紹介や、営業ツール導入によるメリットの解説をおこなってきました。

ここからは、「営業ツール導入時のコツ」を説明していきます。

「導入して終わり」にしないための実用的なTipsを確認することで、スムーズな営業ツールの活用につなげてください。

運用体制を整える

営業ツールを効果的に活用するためには、まずは運用体制を整えることが重要です。

導入時点で「誰がツールの管理を行うのか」を明確にし、営業チームからの質問対応や運用状況の確認、トラブル発生時の窓口を一本化することで、混乱を防ぐようにしましょう。

また、営業担当者に対しては、基本操作から応用的な活用までをカバーする研修を実施し、活用ルールを徹底して共有することを怠らないようにしましょう。

担当者がツールを正しく理解し、自身の業務に役立つ実感を得ることで、現場での定着がスムーズになります。

単なる導入で終わらせない継続的な体制づくりを意識することが、成果への近道となってくれます。

データの精度を高める

営業ツールを運用するうえで欠かせないのが、入力されるデータの精度です。

顧客情報や案件データの入力ルールを明確にし、誰が入力しても同じ形式になるようガイドラインやマニュアルを作成するようにしましょう。

蓄積される情報には重複や不要データも含まれるため、定期的な整理や削除も必要です。

また、蓄積したデータを外部ツールと連携させることも検討すると良いでしょう。

正確かつ高品質なデータが蓄積されると、営業活動の分析精度が上がり、戦略立案や意思決定の蓋然性が高まることにつながります。

モニタリングの実施

営業ツールの導入は、継続的なモニタリングなくして成功することはできません。

利用状況や効果を定期的にチェックすることで、現場でどの機能が活用されているか、または停滞しているかを把握するようにしましょう。

営業データや行動ログを分析すれば、課題や改善ポイントが浮き彫りになり、PDCAサイクルを回すことが可能になります。

もし、利用が進んでいない部署や機能があれば、追加研修や運用方法の見直しを実施することで、活用度を高めることができます。

モニタリングは単なる確認作業ではなく、営業ツールの価値を最大化するための改善活動そのものです。

個人のノウハウや経験をデータ化する

営業ツールを活用する際には、個人が持つノウハウや経験をデータ化し、組織全体で共有することが重要です。

商談記録や提案資料、成功事例などを蓄積し、チームメンバーがいつでも参照できる状態にしておくと、誰か一人に依存せず再現性のある営業活動を実現できるようになります。

これによって新人教育や異動時の引き継ぎもスムーズになり、教育コストの削減にもつながります。

また、成功パターンを共有することで組織全体の営業力が底上げされ、失敗事例を蓄積することで同じミスの再発を防止できます。

知識を属人化させず、資産として共有することが長期的な営業組織の成長につながります。

継続的にフィードバックを行う

営業ツールの定着と活用度を高めるためには、現場からのフィードバックを継続的に収集することが欠かせません。

営業担当者が日常的に使う中で感じる課題や改善要望を吸い上げ、運用ルールや機能設定に反映させることで、より使いやすい環境を作ることができます。

また、新入社員や異動者に対しては改めて研修を行い、活用レベルを均一化することも大切です。

定期的なフィードバックサイクルを通じて運用をアップデートし続けることで、ツールは単なるシステムではなく「組織の成長を支える基盤」として機能するようになります。

まとめ｜BtoB向け営業ツールを導入する際は、自社の抱える課題や既存のシステムとのシナジーを考慮することが大切

BtoB向け営業ツールは、営業活動の効率化や顧客関係の強化、データに基づく意思決定を可能にしてくれる企業にとって強力な手段です。

しかし、導入そのものが目的化してしまうと、現場に定着せず期待した成果が得られないことも。

大切なのは、自社が抱える課題を明確にし、「どの業務を改善したいのか」「既存のシステムとどう連携させるか」を見極めたうえでツールを厳選し導入することです。

自社の課題と既存システムとのシナジーを意識した導入を検討し、営業チーム全体の生産性向上と持続的な成果を実現しましょう。

BtoB向け営業ツールに関するよくある質問

Q. 営業ツールは複数導入した方がよいのでしょうか？

営業ツールは必ずしも一つに絞る必要はありません。

むしろ目的に応じて複数のツールを組み合わせることで、営業プロセス全体を効率化できます。

例えば、MA（マーケティングオートメーション）でリードを育成し、SFA（営業支援システム）で案件管理、さらにCRM（顧客管理システム）で既存顧客の関係強化を行うと、見込み客の獲得から成約後のフォローまでの一貫した管理が可能になります。

ただし、ツール間の連携がうまくいかないと逆に業務が煩雑になるリスクもあるため、導入前に既存システムとの互換性や連携方法を必ず確認するようにしましょう。

自社の規模や目的に応じて、段階的に導入・拡張していくのがおすすめです。

Q. 中小企業でも営業ツールは導入するべきですか？

中小企業にとっても営業ツールの導入は十分にメリットがあります。

近年はクラウド型で初期コストを抑えられるツールや、無料プランから利用できるサービスが充実してきており、導入ハードルは大幅に下がっていると言えます。

たとえばBowNowは国産でシンプルなUI設計が特徴であり、HubSpotは無料でMAやCRMを利用できます。

そのため、専門知識がなくても始めやすいと人気を博しています。

小規模組織でも顧客情報や営業履歴をツールに一元管理することができれば、属人化を防ぎ、チーム全体で効率的に営業活動を行えるようになります。

競争が激化する市場環境において、中小企業こそ営業ツールを活用することで大きな成果を得られる可能性があると言えます。