タブレットで使える営業ツールおすすめ11選！メリットや選び方のポイントも解説
営業活動の効率化を図るうえで、今や欠かせない存在になりつつあるタブレット対応の営業ツール。
外出先でも資料を確認でき、瞬時に顧客へ提案ができる環境を整えることは、成約率の向上にもつながります。
特に、直感的な操作で商談をスムーズに進められる営業ツールは、スピード感が求められる営業現場で大きな武器となるでしょう。
とはいえ種類は多く、自社に合うものを選ぶのは簡単ではありません。
そこで本記事では、タブレット対応の営業ツールの中から、機能性・操作性・利便性に優れたおすすめの11選を厳選して紹介します。
加えて、導入するメリットや選び方のポイントについても詳しく解説するので、営業担当者の方はぜひ参考にしてください。
目次
タブレットで使える営業ツールおすすめ11選
営業現場では、スピード感のある対応が成果を左右します。
特に、商談時にその場で資料を見せたり、顧客情報を即座に引き出せたりするタブレット対応ツールは、大きな強みとなります。
近年では、単なる資料閲覧にとどまらず、顧客管理や商談記録、電子契約まで対応できるツールも登場し、営業活動全体を一気に効率化できるようになってきました。
ここでは、数あるツールの中から、営業担当者が使いやすく、実践的なシーンで活用しやすいおすすめ11選を紹介します。
それぞれの特長を把握し、自社の営業スタイルに合うものを見極めましょう。
Sales Crowd
Sales Crowdは、1,000万件以上の独自顧客データベースと、1万社を超える営業支援ノウハウを凝縮したSaaS型営業支援DXツールです。
タブレットに完全対応しており、外出先でもスムーズに情報へアクセスできる点が大きな強み。
商談の直前に顧客情報を確認したり、プレゼン中に最新データを表示したりと、スピーディーな対応が可能です。
さらに、リード情報を一元管理できるため、フォローすべきタイミングを逃しません。
営業プロセスの可視化によって効率的なアプローチが実現し、成約率アップにもつながります。
直感的なインターフェースで操作も簡単なため、タブレットに不慣れな営業担当者でもすぐに使いこなせます。
スピードと正確さを重視する営業現場にぴったりのツールです。
Sales Force Assistant
Sales Force Assistantは、15,000社以上の導入実績を誇る信頼性の高いツールです。
専用の無料アプリを使えば、外出先でもタブレットから商談内容や顧客情報を確認・更新でき、タイムリーな対応が実現します。
たとえば、訪問先で顧客情報を検索し、最新の提案資料をその場で提示することも可能です。
また、クラウド上でデータを一元管理できるため、社内との情報共有もスムーズに進みます。
導入後のサポート体制も充実しており、初心者でも安心して利用できるのも大きな特長です。
営業現場の即戦力となるツールとして、多くの企業に選ばれています。
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Sansan
Sansanは、名刺や企業情報、営業履歴を一元管理できるクラウド型データベースです。
外出先でもタブレットから名刺データを瞬時に検索でき、商談中に必要な情報を取り出せます。
名刺から得られる情報に加えて、100万件を超える企業情報を搭載しているため、提案の幅を広げることも可能です。
また、過去の商談履歴も紐づけて確認できるため、担当者変更時の引き継ぎもよりスムーズにできます。
直感的な操作性とわかりやすい画面設計により、誰でもすぐに活用できる点も大きな魅力です。
営業現場での「探す時間」が大幅に削減されるため、営業担当者は本来の提案業務に集中できるでしょう。
スピード感を重視した営業活動を支える心強いツールです。
GENIEE SFA／CRM
GENIEE SFA／CRMは、商談から顧客管理まで、幅広い機能を備えた営業支援ツールです。
タブレット対応により外出先でもリアルタイムに商談情報を閲覧・更新でき、顧客とのやりとりをその場で記録できます。
さらに、AIアシスタント機能を1人あたり980円〜利用できるため、業務効率を大幅に高められるのも強みです。
見込み顧客のスコアリングや次のアクション提案など、AIによる自動化が営業活動を強力にサポートしてくれます。
シンプルなインターフェースで操作が直感的に行えるため、ITに苦手意識がある人でも安心して利用できるでしょう。
営業活動全体を一元管理し、スピードと質の両方を向上させることができる実用性の高いツールです。
ネクストSFA
ネクストSFAは、企業データの一元化から案件・顧客管理まで対応できる営業支援ツールです。
タブレットでもスムーズに操作できる設計で、外出先でも商談状況を把握できます。
特筆すべきは、Google広告やYahoo広告と連携し、受注をゴールとした広告運用が可能な点です。
これにより、マーケティングと営業の連携が強化され、より高い成果を狙えます。
シンプルな画面設計で操作が簡単なため、営業担当者は情報収集や入力に時間を取られることなく、顧客対応に集中できます。
営業活動のPDCAサイクルをタブレット一つで回せる、高い利便性が魅力のツールです。
monday.com
monday.comは、タスク管理からプロジェクト全体の進行管理を一元化できるオールインワンの業務管理ツールです。
顧客情報の管理、タスクの進捗、チーム内の情報共有をすべて1つの画面で完結させることができます。
ドラッグ＆ドロップ操作で資料の整理や進行状況の可視化ができるため、商談準備もスムーズ。
また、クラウドベースのため、外出先でも社内メンバーとリアルタイムに連携できます。
インターフェースも直感的なので、初めての方でもすぐに操作に慣れるでしょう。
柔軟なカスタマイズ性を備えており、営業スタイルに合わせた活用ができるのも大きな特長です。
SalesPlus
SalesPlusは、複数のiPadを活用して、対面での商談をよりスムーズに進められる営業支援ツールです。
動画や資料をタブレット上で自在に操作し、顧客と同じ画面を共有しながらプレゼンテーションを行えます。
また、テキストや図だけでは伝えきれない情報も、動画コンテンツを使うことでわかりやすい伝達が可能です。
さらに、資料の更新もクラウド上で一括管理できるため、常に最新の情報を提示できます。
シンプルなインターフェースで、直感的に操作できる点も大きな魅力。
外出先でも高品質なプレゼンが実現するため、商談の成功率を高められるでしょう。
SalesStation+
SalesStation+は、タブレットを活用して顧客体験を向上させる営業支援ツールです。
トップ画面にはロゴや背景画像を自由に設定でき、自社専用アプリのような見た目にカスタマイズできます。
商談時には、シーンに応じて資料や動画をピックアップし、提案フォルダを作成することで、顧客ごとに最適なプレゼンが可能です。
また、タブレット操作だけで資料切り替えがスムーズに行えるため、商談の流れを途切れさせません。
クラウドを活用して最新資料を常に反映できるため、提案内容の品質を高く維持できます。
洗練されたプレゼンを実現し、顧客への印象を強めたい場合に最適なツールです。
Handbook
Handbookは、営業資料や社内資料をいつでもどこからでも活用できる柔軟性が強みのシステムです。
タブレットに最適化されたインターフェースで、外出先でも必要な情報を即座に引き出せます。
写真や動画、HTML5コンテンツなど多様な形式に対応しているため、訴求力の強い提案が可能です。
資料の閲覧・共有・更新がすべてクラウド上で完結し、複数の担当者での情報共有もスムーズに進みます。
移動中でもスキマ時間を活用し、提案資料の確認や更新を行えるため、効率的な営業活動を支えるツールになるでしょう。
デジサインTab
デジサインTabは、電子カタログ・ペーパーレス会議・デジタルサイネージ機能を一つに統合したマルチデバイス対応の営業ツールです。
タブレットに完全対応しており、外出先でも商談やプレゼンをスムーズに進められます。
特に電子カタログ機能を活用すれば、紙資料を持ち歩く必要がなく、タブレット1台で提案資料の提示が完結します。
さらに、資料の更新もクラウドで一元管理できるため、常に最新の情報を提示できるのも強みです。
ペーパーレス化を進めながら、顧客への説明力を高めたい企業にとって実用的なツールといえるでしょう。
SkyPDF®
SkyPDFは、営業現場における資料の取り扱いを大幅に効率化できるデジタルツールです。
文書の入力から保存までをPDFで一気にデジタル化でき、タブレットでの閲覧・編集にも対応しています。
外出先で契約書や提案資料を確認し、その場で電子サインをもらうことも可能です。
実際に電子サインを導入した企業では、契約フローの短縮と商談スピードの向上につながった事例もあります。
タブレットの操作性にも優れており、資料のズームやページ移動も直感的に行えます。
紙の書類に依存しない営業スタイルを実現し、データ管理をシンプルにしたい企業におすすめのツールです。
営業ツールにタブレットを導入するメリット3選
営業活動の現場にタブレット対応の営業ツールを導入すると、さまざまなメリットが得られます。
まず、外出先でも容易に関連情報にアクセスでき、商談前の資料確認がスムーズに行えることが大きな利点です。
また、クラウドを活用した情報共有がしやすくなり、チーム全体の連携も強化されます。
さらに、デジタル化によりプレゼンや資料提示、見積もり作成などが簡略化され、営業業務の効率化が実現します。
営業担当者の負担を軽減しながら顧客対応力を高めることができるのが、タブレット導入の大きな魅力です。
以上を踏まえ、以下で営業ツールにタブレットを導入するメリットを3つ紹介します。
移動中に情報を確認できる
タブレットを営業ツールとして活用する大きなメリットの一つが、移動中でも必要な情報を確認できる点です。
顧客情報や提案資料をその場で開けるため、訪問前に商談内容を再確認することが可能です。
ノートPCより軽量なため持ち運びも容易で、営業担当者の負担も軽減されます。
また、移動時間を有効活用し、次の商談に向けて資料を見直すこともできます。
限られた時間の中で効率す的に準備できることで、商談の質も向上するでしょう。
情報共有がしやすい
タブレットを活用すれば、社内外での情報共有が格段にスムーズになります。
クラウドとの連携により、営業担当者は現場で得た顧客情報をすぐにアップデートでき、チーム全体で最新情報を把握することが可能です。
また、社内メンバーが同じ情報をリアルタイムで共有することは連携ミスの防止にもつながり、スピーディーに対応できるようになります。
さらに、紙資料を使わずに済むため、データの管理や更新も容易です。
営業業務を効率化できる
タブレットを営業現場に導入すれば、業務全体の効率化が実現します。
電子カタログや営業支援アプリを使えば、顧客へのプレゼンや資料提示をスムーズに行えます。
また、見積書の作成や報告作業もその場で完結するため、事務作業にかける時間の大幅な削減が可能です。
加えて、デジタル化によって入力ミスや書類紛失のリスクも低減し、正確なデータ管理ができるようになります。
営業担当者はより多くの時間を顧客対応に充てられ、結果として成約率の向上にもつながるでしょう。
タブレットを使った営業ツールを選ぶ際の3つのポイント
数ある営業ツールの中から自社に合ったものを選ぶためには、導入前に確認しておくべきポイントがあります。
まず、営業現場で素早く使えるかどうか、操作性を確認する必要があります。
加えて、自社の営業スタイルに合っているかを見極めることも重要です。
そして、顧客情報を扱う以上、セキュリティ対策の確認も欠かせません。
この3つの視点を意識することで、導入後の運用がスムーズになり、効果を最大限に引き出せます。
以上を踏まえ、最後にタブレットを使った営業ツールを選ぶ際の3つのポイントを紹介します。
操作性を確認する
営業ツールを選ぶうえで最も重要なのが「操作性」です。
営業現場では、素早いレスポンスが求められるため、複雑な操作は大きなストレスになります。
そのため、タブレットでは、ペン入力やタッチ操作の精度が高いことが重要です。
また、アプリやツールの動作がスムーズで、画面遷移に時間がかからないかも確認しておきましょう。
直感的に使えるインターフェースを備えたツールであれば、トレーニング期間も短縮でき、すぐに実務へ活用できます。
営業担当者が迷わず使えるかどうかが、成果を左右する大きなポイントです。
営業スタイルに合うか確認する
営業ツールを選定する際は、自社の営業スタイルに合っているかをしっかり見極める必要があります。
訪問営業が中心なのか、オンライン商談が多いのかによって、必要な機能は大きく異なります。
また、オフライン環境でも使用できるかどうかも重要な判断基準です。
特に、営業先によっては通信環境が整っていない場合もあるため、環境に左右されないツールを選ぶと安心です。
実際の現場をイメージし、操作性や資料提示のしやすさを確認したうえで、最適なツールを導入しましょう。
セキュリティ対策を確認する
営業活動では顧客情報を取り扱うため、セキュリティ対策は欠かせません。
万が一タブレットを紛失・盗難された場合にも備え、データの暗号化やリモートロック機能があるかどうかを確認しましょう。
また、社内ルールに適したセキュリティ設定が可能なツールであれば、安心して運用できます。
タブレット営業ツールは営業担当者一人ひとりが重要な情報を扱うため、セキュリティ対策を軽視すると大きなリスクを抱えることになります。
信頼性の高いツールを選び、安全性を確保することが必須です。
まとめ｜タブレットで使える営業ツールの導入で業務効率を上げよう
タブレット対応の営業ツールは外出先でも情報を活用でき、営業活動のスピードと質を高められる有用なツールです。
資料閲覧・共有・電子契約など多機能なツールを活用すれば、営業プロセス全体を効率化できます。
ただし、操作性・営業スタイルとの適合性・セキュリティといった選定ポイントを見極めることが欠かせません。
自社の営業フローに合ったタブレット営業ツールを導入し、商談力を高めていきましょう。
タブレットで使える営業ツールに関するよくある質問
Q. タブレットで使える営業ツールは、なぜ注目されているのですか？
タブレット対応の営業ツールが注目されている理由は、営業現場のスピードと柔軟性を大幅に高められるからです。
外出先でも必要な情報をすぐに確認できるため、商談の準備や対応がスムーズになります。
さらに、電子契約などの機能を活用することで、従来よりも短時間で取引を完結させることが可能です。
紙資料の管理も不要になり、営業プロセス全体を効率化できる点が、多くの企業に支持されている大きな理由です。
Q. タブレットで使える営業ツールを導入する際に、重要なことはなんですか？
タブレット対応の営業ツールを導入する際は、まず、営業フローの中でどのように活用するかを明確にしておくことが重要です。
業務全体を見直し、どの場面でタブレットを活用するかを整理しておくことで、導入効果を最大化できます。
また、ツールを活かすためには、営業担当者のITリテラシーに合わせた教育も欠かせません。
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