おすすめ営業情報共有ツール10選！ツールを活用するメリットと運用のポイントを解説
「チーム全体の顧客情報や案件進捗が共有できていない」「トップ営業のノウハウが属人化している」といった課題は、組織の営業力強化を阻む大きな要因です。
これらの課題を解決し、データドリブンな営業戦略の立案と業務効率化を実現するためには、営業情報を可視化し、チーム全員がリアルタイムで共有・活用できる仕組みづくりが欠かせません。
営業情報共有ツールを導入することで、情報の一元管理はもちろん、迅速な意思決定やナレッジ共有が可能になります。
そこで本記事では、営業チームの生産性を高めるおすすめの営業情報共有ツールを10選ご紹介します。
さらに、導入の目的や選び方のポイント、運用のコツまでを詳しく解説。
自社の営業課題を解決し、データを活かした営業体制を築きたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
おすすめ営業情報共有ツール10選
営業現場では「情報共有の遅れ」や「ナレッジの属人化」によって、チーム全体の成果が伸び悩むケースが少なくありません。
こうした課題を解決するには、営業データや進捗状況をリアルタイムで共有できるツールの導入が効果的です。
ここでは、業務効率化とチーム連携を強化できるおすすめの営業情報共有ツールを10種類ご紹介します。
各ツールの特徴を比較しながら、自社に最適なものを見つけてください。
1. Sales Crowd（セールスクラウド）
「Sales Crowd」は、営業情報を一元管理し、チーム全体で営業情報を共有・活用できるDXツールです。
1000万件以上の国内最大級の法人データベースと、独自のニーズタグ・インテントタグを組み合わせ、アプローチ先を自動で抽出。
無駄のない営業活動を実現します。
さらに、CRM・スケジュール管理・SFA連携・ファイル共有などの機能を備え、営業プロセスの標準化や属人化の防止に貢献。
AIによる架電内容の文字起こしやオンライン商談機能も搭載しており、リスト作成から商談・分析までをワンストップで完結できます。
データドリブンな営業戦略を推進したい企業に最適なツールです。
2.eセールスマネージャー
「eセールスマネージャー」は、顧客管理・案件管理・営業支援を1つのプラットフォームで完結できるオールインワンSFAです。
活動報告や日報がリアルタイムで共有され、上司は外出先でもタイムライン上で状況を把握可能。
指示やフィードバックもスピーディに行えます。
また、シングルインプットで入力した情報をマルチアウトプットできるため、営業現場の手間を最小限に。
スマホアプリ対応で、外出中も顧客情報や商談履歴を簡単にチェック可能です。
さらに、柔軟な権限設定や高いセキュリティ性も備えているため、安心して営業データを共有できます。
属人化を防ぎ、組織全体で成果を上げる体制を築きたい企業におすすめです。
3. Mazrica Sales（マツリカセールス）
「Mazrica Sales」は、直感的な操作性と使いやすさに定評のあるSFA/CRMツールです。
営業活動に必要な顧客・案件・名刺・行動履歴を一元管理し、誰でもすぐに営業データを活用可能。
現場ファーストの設計で、入力のしやすさと運用定着率の高さを両立しています。
特に、案件ボードにより次に取るべきアクションが明確になり、AIが案件予測や要約をサポートするため、データに基づいた営業戦略を立てやすくなります。
SlackやGoogle Workspaceとの連携にも対応し、リアルタイムで営業情報を共有できる点も、大きな魅力のひとつです。
初期費用無料・カスタマーサクセスの伴走支援付きで、中小企業から大企業まで幅広く導入されています。
4.メールディーラー
「メールディーラー」は、営業メールの一元管理と効率的な対応を実現する営業情報共有ツールです。
受信メールの自動振り分けや担当者設定、テンプレート機能により、作業負荷を軽減しつつ迅速な顧客対応を支援します。
さらに、メール履歴をチーム全員で共有できるため、対応状況の可視化や代理対応がスムーズになり、属人化の解消にも効果的です。
顧客とのメールコミュニケーションを一つの画面で確認できるため、営業チーム内での連携強化と業務効率化を実現。
CTI連携にも対応しており、電話履歴を含む顧客対応情報を一元管理できます。
導入企業は8,000社を超え、安定したサポート体制も魅力。
メール対応の品質向上とチーム全体の情報共有を強化したい企業におすすめです。
5.Slack（スラック）
「Slack」は、営業チームの情報共有をスピーディかつスムーズにするビジネスチャットツールです。
「チャンネル機能」により、案件や顧客ごとに情報を整理でき、リアルタイムで連携が可能。
メールでは難しかったスピード感のあるコミュニケーションを実現します。
さらに、SalesforceやGoogleカレンダーなどの多様な外部ツールと連携でき、営業情報を一元化。
AI要約機能を活用すれば、過去の議論や進捗を短時間で把握できます。
モバイルにも対応しているため、外出先でも必要なときに情報にアクセスでき、柔軟な業務遂行に貢献します。
社内外の連携を強化し、チーム全体で営業のスピードを上げたい企業におすすめの共有ツールです。
6.Chatwork（チャットワーク）
「Chatwork」は、国内利用者数No.1を誇る中小企業向けのビジネスチャットツールです。
複数のチャットルームを作成できるため、案件別・部署別など目的に応じて営業情報を整理し、必要なメンバーと効率的に連携できます。
さらに、チャット上の依頼内容をそのままTo Doリストとして管理できるタスク管理機能を搭載。
進捗確認や締切管理、優先順位付けが容易になり、営業活動の効率化を支援します。
シンプルな操作性に加え、PC・スマートフォンなど多様なデバイスに対応しており、外出先でも迅速な対応が可能です。
高水準のセキュリティ対策も整っているため、安全に情報共有を行える点が、中小企業を中心に高く評価されています。
7.gamba!（ガンバ）
「gamba!」は、日報を活用した営業管理・コミュニケーションを強化するクラウド日報ツールです。
スマホから簡単に入力でき、営業報告や進捗共有をスムーズに行えます。
コメントやスタンプ機能で上司・部下間のやり取りが活性化し、チーム全体のモチベーション向上に貢献。
さらに、目標管理（KPI）機能で数値の達成度を可視化でき、成果の把握や改善に役立ちます。
日報提出が単なる報告で終わらず、営業成績の分析・振り返りの仕組みとして機能するのが特徴です。
サポート体制も充実しており、導入から定着までしっかり支援してくれます。
8.Backlog（バックログ）
「Backlog」は、タスク・プロジェクト管理に特化したチームコラボレーションツールです。
チケット方式の課題管理を採用しているため、「誰が」「何を」「いつまでに」行うべきかというタスクが見える化され、優先順位付けと対応漏れ防止を可能にします。
さらに、Wiki機能で営業マニュアルやノウハウを蓄積・共有でき、属人化を防止。
直感的なUIと親しみやすいデザインで、エンジニア以外の職種でも使いやすいのが特長です。
また、ガントチャートやカレンダー表示で全体のスケジュール管理が容易になり、営業活動の計画性を高められます。
同ツールは、ユーザー数制限のない料金体系でコストも安定。
無料トライアルやサポートコンテンツも豊富で、初めてツールを導入する企業にも安心です。
9.Stock（ストック）
「Stock」は、IT知識がなくても簡単に使える、シンプルで直感的な操作性が魅力の営業情報共有ツールです。
「ノート」「タスク」「メッセージ」の3機能に絞ることで、情報の蓄積・共有・管理を一元化し、チーム全体の業務効率化に貢献します。
ノートには画像・動画・ファイルを添付でき、フォルダ整理やタグ検索によって必要な情報へ素早くアクセス可能。
チャットのように情報が流れてしまうことがなく、営業ノウハウや過去の成功事例を確実に蓄積できます。
さらに、社外メンバーを人数無制限・無料で招待できるため、顧客やパートナー企業との情報共有も円滑。
誤削除防止や編集履歴の自動保存など、安全性にも優れたツールです。
10.R-GROUP（アールグループ）
「R-GROUP」は、完全無料で使えるクラウド型の営業情報共有ツールです。
営業情報共有に特化し、案件管理や顧客対応を一元化することで、営業活動の効率化を実現します。
AIを活用して営業データを分析し、成果につながる最適な営業戦略の立案を支援。
さらに、モバイル対応により外出先からもリアルタイムで情報アクセスが可能なため、迅速な意思決定をサポートします。
直感的な操作性で導入も容易なうえ、チャット・メール・ファイル共有機能を搭載しており、チーム内外の円滑なコミュニケーションを促進。
タイムラインや掲示板での情報共有もスムーズに行え、重要な連絡ミスを防ぎます。
20カ国語に対応しているため、海外拠点を持つ企業にも最適なグローバル対応型の営業情報共有ツールです。
営業情報共有ツール導入の目的
営業情報共有ツールを導入することは、単なる情報のデジタル化に留まりません。
営業情報を組織全体で戦略的に活用し、営業力を飛躍的に強化するための重要なステップです。
ここでは、営業情報共有ツールを導入することで得られる具体的な目的とメリットを解説します。
営業戦略を構築するため
営業情報共有ツールを導入する最大の目的は、戦略的な営業活動を支えるデータ基盤を整えることです。
ツール上で案件や顧客情報を一元管理することで、チーム全体が同じ情報をもとに営業戦略を迅速かつ効率的に立案できます。
さらに、AI分析機能を活用すれば、蓄積された顧客データや営業履歴から見込み客を自動で特定し、最適な提案内容を導き出すことも可能です。
これにより、経験や勘に頼った営業から脱却し、データドリブンな意思決定が実現。
結果として、営業活動の精度が高まり、競争力のある営業体制を築くことができます。
個人のノウハウをチームで活用できる
営業情報共有ツールの導入により、個人が持つノウハウをチーム全体で活用できるようになります。
これまで個々の経験や勘に頼っていた営業手法を共有化することで、属人化を防ぎ、誰もが成果を出せる営業体制を構築できます。
特に、トップ営業の成功事例や提案資料を共有することで、再現性の高い営業ノウハウとしてチーム全体の底上げが可能です。
営業情報を見える化し、ナレッジとして蓄積しておくことで、新人教育やスキル定着にも役立ち、組織の持続的な成長を支える重要な仕組みとなります。
報告・連絡・相談をスムーズにする
営業情報共有ツールを導入することで、報告・連絡・相談（報連相）のスピードと精度が大きく向上します。
営業担当者が案件の進捗や顧客対応をツール上で共有できるため、情報の断片化や伝達ミスを防止。
常に最新の営業情報が全員で共有される環境を整えられます。
さらに、モバイル対応の共有ツールであれば、外出先からでもリアルタイムに情報を確認・更新でき、上司やチームメンバーも即座に状況を把握可能です。
これにより、判断や対応が素早く行われ、チーム全体の連携がより円滑に。
結果として、コミュニケーションの質が高まり、営業活動の効率化と成果向上につながります。
データを活かした営業分析が可能
営業情報共有ツールは、単なる情報共有にとどまらず、蓄積データを活かした営業分析を実現する強力な仕組みです。
顧客・案件情報や営業履歴を一元管理し、AI分析や自動レポート機能を活用することで、営業成果を可視化。
受注率の高い行動パターンや失注要因を特定し、戦略の最適化につなげられます。
さらに、リアルタイムで営業状況を把握できるため、見込み客の変化にも素早い対応が可能です。
勘や経験に頼らない「データドリブン営業」を推進し、成約率の向上や機会損失の防止を実現します。
営業チームで共有するべき重要な情報
営業成果を安定的に伸ばすためには、チーム全体で「正確な営業情報を共有できる仕組み」が欠かせません。
属人化を防ぎ、誰が見ても状況を把握できる環境を整えることで、迅速な意思決定や効果的な営業戦略の立案が可能になります。
ここでは、営業情報共有ツールを活用して共有すべき代表的な情報を解説します。
商談・案件の詳細情報
商談・案件の詳細情報は、営業戦略策定の基礎となるため、チーム全体で共有すべき最も重要な営業情報です。
顧客の「ニーズ」「提案内容」「商談履歴」「課題やトラブルの経緯」などを営業情報共有ツールに一元化することで、誰もが最新状況をリアルタイムに把握できます。
情報が属人化せず、メンバー間での引き継ぎもスムーズ。
結果として、営業戦略の立案や顧客対応の質が大きく向上します。
全員が同じ情報を共有できる体制こそ、強い営業チームづくりの土台です。
顧客の基本情報から接点履歴
顧客の基本情報と接点履歴を正確に共有することで、営業活動の精度が格段に高まります。
氏名・住所・連絡先といった基本情報に加え、訪問記録や通話・メール履歴を営業情報共有ツールで一元管理することが重要です。
これにより、どの担当者でも顧客の過去のやり取りを把握でき、スムーズな対応が可能になります。
さらに、顧客の関心や要望を時系列で追えるため、提案のタイミングや内容を最適化できるのも大きな利点。
チーム全体で顧客理解を深めることが、信頼関係の構築と成約率アップにつながります。
営業活動の履歴と状況
営業活動の履歴や状況を共有することは、チーム全体で商談の進行を可視化し、課題を早期に発見するために欠かせません。
営業情報共有ツールに活動履歴を記録しておけば、どの案件が停滞しているか、どの対応が効果的だったかを瞬時に確認できます。
「情報の見える化」により、個々の課題が浮き彫りになり、改善アクションを素早く取ることが可能です。
さらに、経験や対応ノウハウが蓄積されるため、チーム全体の営業力が底上げされます。
リアルタイムな履歴共有は、属人化を防ぐ最良の手段と言えるでしょう。
売上実績や予測
売上実績や予測の共有は、営業戦略をデータに基づいて最適化するうえで欠かせないプロセスです。
営業情報共有ツールに過去の売上データや案件進捗を蓄積しておけば、現状の分析と将来予測を同時に行えます。
これにより、リソース配分や重点顧客へのアプローチを的確に判断でき、戦略的な意思決定が可能になります。
チーム全員が同じ数字を基準に動くことで、方向性のズレを防ぎ、一体感のある営業活動を推進。
データを活かした共有こそ、安定した売上成長のカギです。
成功パターンや過去の知見
成功パターンや過去の知見を共有することは、組織全体の営業力を高めるうえで非常に効果的です。
営業情報共有ツールを活用すれば、過去の成功事例や効果的な提案方法をナレッジとして蓄積できます。
たとえば、成約につながったトーク内容や顧客対応のポイントを共有すれば、チーム全体のスキルが底上げされます。
さらに、情報が形式化・見える化されることで、新人教育や引き継ぎもスムーズに。
個人の経験をチームの資産へと変えることで、属人化を防ぎ、持続的な営業成長を実現します。
営業情報共有ツールを選ぶポイント
営業情報共有ツールは、単に情報をまとめるだけでなく、自社の営業課題を根本から改善するための重要な仕組みです。
ツール選びを誤ると、せっかくの導入効果が半減してしまうこともあります。
ここからは、導入前に確認しておきたい3つのポイントを解説します。
自社の営業体制や目的に合ったツールを見極める参考にしてください。
自社の営業課題を解消できる機能が備わっているか
営業情報共有ツールを選ぶ際は、まず「自社の営業課題をどれだけ解消できるか」に注目しましょう。
情報の一元管理機能により、顧客データや商談履歴をチーム全体で共有でき、営業状況をリアルタイムに把握できます。
また、ナレッジ共有機能があれば、トップ営業のノウハウを蓄積し、属人化の防止にも効果的です。
業績向上を目指すなら、単なる記録ツールではなく、課題の分析・改善を支援できる仕組みを持つ共有ツールを選ぶことが重要です。
現場の課題を的確に解決できるツールこそ、真に活用できる営業基盤と言えるでしょう。
直感的に使えるユーザーインターフェースか
営業情報共有ツールは「どれだけ使いやすいか」が定着のカギを握ります。
どんなに多機能でも、操作が難しいと入力や検索が面倒になり、結局活用されません。
シンプルで整理された画面構成のツールを選べば、必要な営業情報に素早くアクセスでき、日々の情報更新もスムーズです。
直感的に操作できる設計は、導入初期からチーム全員の利用意欲を高め、情報共有の習慣化にもつながります。
特にモバイル対応において、直感的な操作ができるかは、外出先での情報共有のしやすさに直結する重要な要素です。
無料トライアルなどを活用して、現場での使いやすさを必ず確認しておきましょう。
無理のない料金体系か
営業情報共有ツールを選ぶ際は、機能とコストのバランスにも注意が必要です。
高機能でも費用が高すぎれば継続が難しく、逆に安価でも必要な機能が不足していれば業務効率化にはつながりません。
重要なのは、投資対効果の高いツールを選ぶこと。
導入コストに対して、どれだけ営業活動の改善や成果向上が見込めるかを検証しましょう。
また、導入リスクを最小限に抑えるためには、無料トライアルを活用して使い勝手を確認するのがおすすめです。
長期的に運用できる料金体系の共有ツールを選ぶことが、安定した営業基盤の構築につながります。
まとめ｜営業力を強化するには、情報共有の仕組み作りが不可欠
営業情報共有ツールは、営業チーム全体の情報を一元管理し、効率的な業務と成果向上を実現するための重要な手段です。
ツールを活用することで、顧客情報や案件進捗、商談履歴などをリアルタイムで共有でき、トップ営業のノウハウも組織全体に蓄積可能になります。
また、AI分析や自動レポート機能を活用すれば、データドリブンな戦略立案が行え、営業判断の精度向上にも直結します。
導入にあたっては、自社の課題に合った機能、直感的な操作性、無理のない料金体系を確認することが大切です。
これにより、チーム全員が営業情報を有効に活用でき、効率的かつ成果につながる営業活動を継続的に行える体制が整います。
まずは、自社に合った営業情報共有ツールの導入を検討し、チーム全体で情報を活かす仕組み作りからはじめてみましょう。
商談管理ツールに関するよくある質問
Q.営業情報共有ツールはスマートフォンでも使えますか？
A.営業情報共有ツールの多くは、スマートフォン対応を前提に設計されています。
専用アプリやモバイルブラウザからアクセスできるため、外出先や移動中でもリアルタイムに商談状況や顧客情報を確認可能です。
特に営業担当者にとって、訪問直前の情報チェックや商談後の即時報告ができる点は大きなメリットと言えます。
オフィスに戻らずに最新データを更新できることで、報連相のスピードが上がり、営業全体の効率化にも直結します。
導入を検討する際は、無料トライアルなどを利用して、モバイルアプリの操作性や機能を事前にしっかり確認しておきましょう。
Q. 社内で情報が漏洩しないようにするにはどうすればいいですか？
A.営業情報共有ツールにおける情報漏洩リスクを低減するためには、セキュリティ機能が充実したツールを選ぶことが重要です。
通信時にはTLSなどの暗号化技術を採用し、データ保存時も暗号化対応しているツールを選ぶことで、情報漏洩リスクを大幅に軽減できます。
また、アクセス権限を細かく設定できる機能があると、閲覧範囲を限定しつつ適切な情報共有が可能です。
さらに、操作ログの取得・監視機能が備わっていれば、万一のトラブル発生時も迅速に原因を特定できます。
セキュリティ対策を徹底することで、安心して営業情報を共有できる環境を構築できるでしょう。
貴社に最適な
ソリューションをご紹介
-
ワンクリックで
クラウドソーシング可能 -
様々な角度から
瞬時にデータ分析 -
フォローのタイミングを
逃さず管理