リード管理ツールおすすめ10選！選び方のポイントや注意点を詳しく解説
テクノロジーの進化や市場の多様化により、現代のビジネス環境では顧客一人ひとりに合わせたアプローチが必要不可欠です。
しかし、リード（見込み客）の情報を適切に管理することができていないため、効果的な営業活動につなげられていないと悩んでいる企業は決して少なくありません。
そこで本記事では、そのような課題を解決する「リード管理ツール」についてご紹介していきます。
おすすめのツール10選や自社に最適なツールを選ぶためのポイント、導入時の注意点など、「リード管理」をする上でのTipsを詳しく解説していきます。
リード管理を効率化し、売上向上を目指したいと考えている経営者やマネージャー、担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
リード管理ツールおすすめ10選
リード管理ツールは、リードの情報を一元管理し、営業活動を効率化するためのITツールです。
顧客情報や商談の進捗状況、過去のやり取りなどを記録・分析することで、適切なタイミングでのアプローチを可能にします。
属人的になりがちな営業活動を仕組み化し、チーム全体の生産性向上や売上拡大につなげたい時に導入を検討すべきツールといえます。
本章では、様々な課題や目的に対応できる、おすすめのリード管理ツールを10種類ご紹介します。
それぞれの特徴を理解することで、自社に合ったものを見つける際の検討材料としてください。
1. Sales Crowd（セールスクラウド）
Sales Crowdは、1,000万件の独自顧客データベースと1万社以上にわたる営業支援ノウハウを凝縮した、革新的なデータドリブン型営業DXツールです。
リード情報を一元管理し、活動状況を半永久的に追跡することができるため、最適なタイミングでのアプローチとピンポイントの営業を実現します。
ニーズタグ・インテントタグを活用したターゲットの抽出や、クラウドワーカーによるマルチチャネル運用、自動文字起こし、オンライン商談機能など、営業業務の効率化・質向上を徹底的にサポートします。
営業活動を戦略的に進めたい企業や新規開拓・生産性向上を目指す企業に最適なツールです。
2. HubSpot（ハブスポット）
HubSpotは、マーケティングから営業、カスタマーサービスまでを一つのプラットフォームで統合管理できるオールインワンCRMです。
当ツールでは、全てのコンタクトデータを一元管理し、会社情報やコンタクトとの各タッチポイントのタイムラインなど、リードの履歴に簡単にアクセスすることができます。
基本的なCRM機能は無料で利用でき、ランディングページ作成やメールマーケティング、商談パイプライン管理、ワークフロー自動化などの豊富な機能を搭載しています。
顧客との長期的な関係構築を重視し、インバウンドマーケティングを強化したい成長期の企業や、部門間の情報共有を効率化したい中小企業におすすめのツールです。
3. Salesforce（セールスフォース）
Salesforceは、営業活動に必要なすべての情報を集約し、効率化を加速するCRMツールです。
当ツールでは、顧客情報や商談の進捗、タスク管理など、営業に必要なあらゆるデータを一つのプラットフォームで一元管理することができます。
特筆すべきは、人間とAIエージェントの連携です。
AIが過去のデータから商談の優先順位を判断し、次に取るべき行動を提案することで、営業活動の確度を飛躍的に高めてくれます。
営業組織全体の生産性を高め、データに基づいた効率的な営業活動を実現したい企業に特におすすめのツールです。
4. Mazrica Marketing（マツリカマーケティング）
Mazrica Marketingは、見込み顧客の創出から営業案件の成約までを一気通貫でサポートするMAツールです。
当ツールはノーコードで直感的に操作することができるため、MA運用経験の少ない初心者マーケターや営業担当でも、すぐに使いこなせるのが大きな特徴です。
Webフォーム作成からメール配信、Webアクセス解析、自動スコアリングまで、多様な機能を搭載しています。
営業データに基づいた施策実行が可能で、マーケティングと営業のデータ連携を自動化し、より効果的な営業活動を実現します。
MAツールを初めて導入する企業や、見込み顧客の創出から成約までを効率化したい企業に特におすすめです。
5. Zoho CRM（ゾーホー・シーアールエム）
Zoho CRMは、顧客・商談情報を一元管理し、営業活動全体を強力にサポートするCRMツールです。
当ツールはリード管理や売上予測といった営業支援機能に加え、AIアシスタント「Zia」など、多様な機能を搭載しています。
企業のビジネスプロセスに合わせて、画面デザインを含めたフルカスタマイズが可能なため、独自のワークフローを構築できます。
様々な外部ツールとの連携もスムーズで、営業活動を効率化しながら、顧客との関係を深めていくことが可能です。
自社の業務に合わせてツールを柔軟にカスタマイズし、営業活動全体の生産性を向上させたい企業に特におすすめです。
6. LEADPAD（リードパッド）
LEADPADは、受注率の高い顧客を特定し、最適なアプローチを自動化するセールスエンゲージメントツールです。
当ツールでは自社の顧客データとLEADPADが保有する独自の企業データベースを組み合わせることで、今すぐアプローチすべき顧客を抽出することができます。
AIとデータ分析を活用し、見込み客の属性や行動履歴から優先順位を自動でスコアリング。
これによって営業担当者は無駄な活動を減らし、効率的に受注につなげることができます。
大量のリードを抱えており、営業の精度を高めて成果を最大化したい企業に特におすすめのツールです。
7. BowNow（バウナウ）
BowNowは、導入企業14,000社を突破した手軽に使えるMAツールです。
MAツールは難易度が高いと思われがちですが、BowNowはシンプルで直感的な操作性で、初心者でも簡単に使いこなすことができます。
長年培ってきたマーケティングノウハウがテンプレートとして提供されており、それを活用するだけで効果的な施策をすぐに実行することが可能です。
無料プランも用意されているため、まずは試してみたいという企業にも最適です。
初めてMAツールを導入する企業や、専任のマーケターがいない企業に特におすすめのツールです。
8. Kairos 3 Marketing（カイロススリー マーケティング）
Kairos3 Marketingは、マーケティングと営業の部門をつなぎ、組織全体のDXを促進するMAツールです。
当ツールではリードの管理・育成から案件創出までを一括で管理することができるため、顧客情報や行動履歴を部門間でリアルタイムに共有することが可能となります。
シンプルで分かりやすいUIなので、専門知識がなくても直感的に操作できるのが特徴です。
多様な機能と、日本のビジネスに合わせた手厚いサポートで、効率的な営業活動を実現します。
マーケティングと営業の連携を強化し、業務全体の効率化を図りたい企業に特におすすめのツールです。
9. formrun（フォームラン）
formrunは、累計50万ユーザーが利用する、フォーム作成と顧客管理を一体化させたCRMツールです。
当ツールでは、専門知識がなくても豊富なテンプレートを活用することで、30秒で簡単に高機能なフォームを作成することができます。
フォームから届いた回答はカンバン形式のボード画面で視覚的に管理することができ、チームメンバー間の対応状況や進捗をスムーズに共有することが可能となります。
これによって顧客対応の抜け漏れを防ぎ、業務効率を大幅に向上させることができます。
手軽にフォームを作成し、チームで効率的に顧客対応や進捗管理を行いたい企業に特におすすめのツールです。
10. TSUNAGARU（ツナガル）
TSUNAGARUは、LINE公式アカウントを活用して売上拡大とマーケティングDXを推進するマーケティングツールです。
当ツールではLINE友だちの属性や行動履歴を自動で収集・分析することで、一人ひとりにパーソナライズされたコミュニケーションを実現します。
顧客の興味や関心に合わせてメッセージを出し分けることで、顧客との関係を深め、また購買行動を喚起します。
チャットボットによる自動応答や、Webフォーム、予約管理などの多機能が統合されている点も魅力の一つです。
LINEを主要な顧客接点としており、より効率的かつ効果的なマーケティングを行いたい企業に特におすすめのツールです。
リード管理ツールの選び方のポイント5選
リード管理ツールは多岐にわたる種類が存在し、それぞれ得意な機能や価格帯が異なります。
そのため、自社の目的や課題に合わないツールを選んでしまうと、導入費用や工数が無駄になり、期待した効果を得られない可能性があります。
本章では、リード管理ツールの選定で失敗しないための重要なポイントを5つご紹介します。
これらのポイントを押さえることで、自社に最適なツールを選び、効率的な営業活動と売上向上につなげていきましょう。
1. 導入目的を明確にする
ポイントの1つ目は、導入目的を明確にすることです。
リード管理ツールを選定する際は、まず「何のために導入するのか」という目的を明確にすることが最も重要です。
単に「リードを管理したい」という漠然とした目的ではなく、「新規顧客を効率的に開拓したい」「既存顧客の育成を自動化したい」といった具体的なゴールを整理することで、必要となる機能が明確化されます。
例えば、リードを育成するなら、スコアリング機能やステップメール配信機能が必須となりますし、営業担当者の負担を軽減したいなら、見込み客の行動履歴を自動で記録する機能が役立ちます。
ゴールを定めることで、選定の軸がブレなくなり、導入後のミスマッチを防ぐことにつながるのです。
2. 既存システムとの連携ができるかを確認する
ポイントの2つ目は、既存システムとの連携ができるかを確認することです。
リード管理ツールを選ぶ際には、現在社内で利用しているCRMやSFAといった既存システムとスムーズに連携できるかを必ず確認するようにしましょう。
連携が不十分な場合、リード情報の二重入力や、情報の分散といった問題が発生し、かえって業務効率が低下するリスクがあります。
またデータをシームレスに連携することができれば、マーケティング部門と営業部門の間での情報共有が円滑になり、情報の活用の幅が広がります。
これによって顧客の全体像を把握しやすくなり、より効果的な営業戦略を立てることが可能になるのです。
3. 現場の社員が使いやすいかを確認する
ポイントの3つ目は、現場の社員が使いやすいかを確認することです。
どんなに優れた機能を備えていても、現場で働く社員が使いこなすことができなければ、ツールは形骸化してしまいます。
そのため、ツールのUIが直感的で、誰でも簡単に操作できる設計になっているかを確認することは非常に重要なポイントです。
操作が複雑すぎると、社員が利用を避け、導入したにもかかわらず活用されないという事態に陥りかねません。
そうした事態を防ぐためにも、導入前にデモや無料トライアルを利用し、実際にツールを使うことになる社員の意見を反映させるようにしましょう。
現場の声を反映させることで、ツールが定着し、組織全体の生産性向上につながるのです。
4. サポート体制が整っているかを確認する
ポイントの4つ目は、サポート体制が整っているかを確認することです。
ツールを導入したものの、使い方がわからず運用が停滞してしまうケースは決して少なくありません。
そのため、安心して運用を継続していくためにも、ベンダーのサポート体制が整っているかを事前に確認することが必要不可欠です。
導入後のトレーニングや、使い方を解説する詳細なマニュアルが提供されているか、また、不明点やトラブルが発生した際に、電話やメール、チャットで問い合わせできる窓口があるかどうかは必ず確認するようにしましょう。
特に、国内のベンダーや日本語でのサポート体制が充実しているサービスであれば、安心して運用を進めることができます。
手厚いサポートは、ツールの定着率を大きく左右する重要な要因となるのです。
5. 予算内で導入できるかを確認する
ポイントの5つ目は、予算内で導入できるかを確認することです。
リード管理ツールの導入には、初期費用だけでなく、月額料金や追加機能にかかるランニングコストが発生することになります。
利用人数や必要な機能によって料金プランは大きく変動するため、必ず複数のツールの見積もりを比較検討し、自社の予算に合ったものを選ぶことが大切です。
安価なツールであっても、必要な機能がオプションであれば追加費用がかさんでしまうこともあります。
導入コストだけでなく、それによって得られる効果を測り、費用対効果を意識することが非常に重要です。
無理のない範囲で最適なツールを選定することで、長期的な視点で効果的なリード管理を実現することができるのです。
リード管理ツールを導入する際の3つの注意点
リード管理ツールはただ導入するだけで全ての課題が解決するわけではありません。
ツールの選定はあくまで第一歩であり、その後の運用方法や評価の仕方によって、成果が大きく左右されます。
ここでは、せっかく導入したツールを無駄にしないために、特に注意すべき3つのポイントを解説します。
導入前の準備から、ツールを活用するための社内体制の構築、そして成果を測るための評価方法まで、リード管理を成功させるための重要なヒントを紹介していきますので、しっかりと頭に入れておくようにしましょう。
1. リード管理ツールを導入して満足しない
注意点の1つ目は、リード管理ツールを導入して満足しないことです。
リード管理ツールは、ただ導入するだけでは意味がありません。
ツールはあくまでも業務を効率化するための「手段」であり、「目的」ではないことを常に意識する必要があります。
高機能なツールを導入したとしても、その後の運用ルールが定まらず、社員が使いこなせていなければ、費用をかけた割に効果を実感できない「宝の持ち腐れ」になってしまいます。
そのような事態を防ぐためにも、導入と同時にデータの入力ルールや活用方法を明確にし、社内全体でツールを使いこなすための体制を整えるようにしましょう。
導入はあくまでスタート地点であり、その後の活用こそが成功を左右するのです。
2. 情報を共有し効果的に運用する
注意点の2つ目は、情報を共有し効果的に運用することです。
リード管理ツールの導入効果を最大限に引き出すためには、部門を越えた情報共有を徹底することが重要です。
営業、マーケティング、カスタマーサポートといった各部門がそれぞれ独立して情報を管理していては、データが分断され、リードの全体像を把握できません。
マーケティングが獲得したリードの情報が営業に共有されなかったり、顧客サポートでのやり取りが営業担当者に伝わらなかったりしていては、せっかくの情報がただの情報で終わってしまいます。
そうならないためにも、リードの行動履歴やコミュニケーションの内容は、全社で一元管理する仕組みを構築するようにしましょう。
それぞれの部門が連携し、一貫した顧客体験を提供できるようにすることが、売上や顧客満足度の最大化をもたらすのです。
3. 長期的な視点で評価する
注意点の3つ目は、長期的な視点で評価することです。
リード管理ツールは、導入してすぐに劇的な成果が出るわけではありません。
そのため効果を評価する際には、数か月～数年単位の長期的な視点を持つことが重要です。
また導入初期はデータ入力や運用ルールの整備に時間を要するため、かえって手間が増えたと感じるかもしれません。
しかし、継続的にツールを活用し、顧客データの蓄積や分析を重ねることで、より精度の高い施策を打ち出せるようになります。
PDCAサイクルを回しながら運用を改善し続けることで、徐々に売上向上や業務効率化といった成果が見えてきます。
短期的な結果に一喜一憂せず、中長期的なゴールを見据えて運用を続けることが、リード管理ツール導入を成功させる上では欠かせないのです。
まとめ｜リード管理ツールを使って情報を一元管理しよう
本記事では、リード管理ツールの概要から、おすすめのツール10選、そして選定・導入のポイントや注意点について解説してきました。
ここまで述べてきたように、リード管理ツールを活用することで見込み客の情報を一元管理し、効率的に営業活動を進めることが可能となります。
しかし、ツールはあくまでも手段であり、目的ではありません。
導入後も現場での活用を促し、長期的な視点で運用を改善していくことが必要不可欠です。
本記事で述べた各ツールの特徴、選び方のポイント、導入に際する注意点を参考に、自社の課題に合ったツールを見つけ、効果的なリード管理を実現してみてください。
リード管理を最適化することで、組織全体の生産性が向上し、売上拡大へとつながっていくはずです。
リード管理ツールに関するよくある質問
Q. リード管理ツールを導入するメリットはありますか？
リード管理ツールの最大のメリットは、営業活動の効率化と成果の最大化です。
見込み客の情報を一元管理することで、誰がどのリードとどのようなやり取りをしたか、どの段階にあるかをチーム全体で共有できるようになります。
これによって、重複したアプローチを防ぎ、最適なタイミングで顧客に接触することが可能になります。
さらに、顧客の行動履歴を分析すれば、成約確度の高いリードに優先的にアプローチできるようになり、売上向上にもつながるのです。
Q. リード管理はなぜ重要なのですか？
リード管理が重要な理由は、営業の機会損失を防ぎ、効率を最大化するためです。
情報が属人化していたり、管理が不十分だったりすると、フォローアップが遅れたり、顧客へのアプローチが途切れてしまったりするリスクがあります。
適切なリード管理を行うことで、見込み客一人ひとりの状態を正確に把握し、最適なタイミングで最適なアプローチができるようになります。
これによって、見込み客を確実に育成し、成約へと導く確率を最大限に高めることができるのです。
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