おすすめの商談管理ツールを紹介！ツールを活用するメリットと運用のポイントを解説
商談管理の効率化は、営業チームの成果向上に直結します。
Excelやスプレッドシートでの手動管理では、進捗把握や顧客情報共有に限界があり、対応漏れや重複が発生しやすくなります。
そこで本記事では、数ある商談管理ツールの中から、特におすすめの10種類を厳選してご紹介します。
さらに、ツールを活用するメリットや、導入を成功させるための運用ポイント、選び方の注意点までを徹底解説。
商談管理ツールの導入を検討している方は、効率的な営業体制構築の参考にしてください。
目次
おすすめ商談管理ツール10選
多くの営業担当者が抱える「商談進捗の不透明さ」や「情報共有の煩雑さ」といった課題は、営業活動の成果を阻害する大きな要因です。
効率的な営業活動を実現するためには、Excelやスプレッドシートでの管理から卒業し、商談管理ツールを活用することが欠かせません。
まずは、数あるツールの中から厳選したおすすめの商談管理ツールを10種類ご紹介します。
各ツールの特徴やメリットを比較しながら、自社に最適なツールを見つけてください。
Sales Crowd
「Sales Crowd」は、商談の進捗や顧客情報を一元管理し、営業活動を効率化できる商談管理ツールです。
国内最大級1,000万件以上の法人データベースと、豊富な営業支援ノウハウを活用することで、精度の高いリード抽出と効率的なアプローチが可能。
架電・メール・オンライン商談までワンストップで対応できる点も大きな魅力です。
さらに、活動状況をリアルタイムで分析し、最適な営業戦略を素早く実行できます。
ツール導入から定着までサポート体制も充実しており、短期間で成果につなげたい企業に最適です。
GENIEE SFA/CRM
「GENIEE SFA/CRM」は、商談管理と顧客管理を一体化し、営業活動の効率化を実現するツールです。
特筆すべきは、直感的に使えるシンプルな画面デザインと、運用定着率99%という実績。
入力作業の負担を軽減し、誰もが簡単に使いこなせるよう工夫されています。
また、国産SFA/CRMとして初めて「AIアシスタント（GPT-4）」を標準搭載しており、面倒な要約作業やデータ分析を自動化することで、営業担当者の生産性を大幅に向上させることが可能です。
低コストながら高度な機能を備えており、情報共有の自動化、タスク管理、グラフ分析などを簡単に実現できます。
営業データの一元化により、属人化を防ぎ、チーム全体で効率的な営業戦略を立てたい企業におすすめです。
kintone
「kintone」は、カスタマイズ性が高く、商談情報や顧客データを柔軟に管理できる商談管理ツールです。
プログラミングの知識がなくても、ドラッグ＆ドロップの簡単な操作で自社に最適な商談管理アプリをノーコードで作成できます。
散在するExcelや煩雑なメールを一つのプラットフォームに集約し、情報共有と連携を強化できるのが強みです。
導入担当者の93%が非IT部門という実績からもわかるように、特別なスキルがなくても簡単に導入・運用を始められます。
さらに、300以上の外部サービスと連携できるため、営業プロセス全体の効率化が可能です。
サポート体制や学習コンテンツも充実しており、初めてツールを導入する企業でも安心。
自社の業務フローに合わせて柔軟に活用したい企業に最適なツールです。
Zoho CRM
「Zoho CRM」は、世界30万社以上が導入する高機能な商談管理ツールです。
顧客・商談情報の一元管理はもちろん、AIアシスタントによる分析やマーケティングオートメーション機能も搭載。
営業・マーケ・カスタマーサポートなど複数部門のデータを統合し、組織全体での連携を強化できます。
さらに、シンプルで使いやすい操作性と高いカスタマイズ性も魅力。
小規模企業から大手まで幅広く対応でき、無料トライアルもあるため導入前に十分に検討可能です。
最小限の手間で最大限の成果を出すための仕組みが整っています。
Mazrica Sales
「Mazrica Sales」は、案件管理から分析・自動化まで幅広くサポートする商談管理ツールです。
直感的なUIで、案件の進捗状況をドラッグ＆ドロップで簡単に管理でき、受注確度や売上予測も自動で分析。
さらに、AIが過去データを学習し、最適な営業アプローチを提案してくれるため、成約率向上が期待できます。
名刺スキャンやモバイルアプリにも対応しており、外出先でも商談情報をリアルタイムで更新可能です。
セキュリティ体制も万全で、ISO認証や多要素認証にも対応。
3,700社以上の導入実績があり、マーケティングからデータ分析まで幅広い課題解決に貢献するツールです。
esm(eセールスマネージャー)
「esm（eセールスマネージャー）」は、営業業務を効率化し、商談情報を一元管理できる商談管理ツールです。
営業活動の可視化や管理機能が充実しているため、対応漏れや情報共有の遅れを防げます。
案件管理、進捗管理、顧客管理、メール連携、営業報告機能を備えており、多様な営業スタイルに対応できるのが強みです。
一度のデータ入力で複数の情報を自動更新する機能が特徴で、営業担当者の入力工数を大幅に削減します。
さらに、顧客接点情報がダッシュボード上に集約・視覚化されるため、マネジメント層は事実に基づいた的確な分析が可能です。
専任アドバイザーやWeb研修など、ユーザー満足度約93％を誇るサポート体制も大きな魅力のひとつ。これにより、初めてツールを導入する企業も安心して利用を開始できます。
UPWARD
「UPWARD」は、外回り営業や訪問型営業に特化した商談管理ツールです。
継続率99%という実績が、その使いやすさと効果を物語っています。
アプリを活用して顧客訪問の記録を自動で管理でき、現場での商談状況をリアルタイムで更新可能。
CRMとのシームレスな連携により、顧客情報を一元化し、効率的な営業活動を支援します。
日報の自動作成、統一フォーマットでの報告管理、顧客データ分析によるターゲティングなど、現場での生産性向上に直結する機能が満載。
さらに、蓄積された顧客データを地図上に可視化し、戦略的な新規開拓を支援する機能も備えているので、勘に頼らない営業活動が可能になります。
直感的なUIで、ITに不慣れな営業担当者でも使いやすく、成約率向上と営業効率化を同時に実現したい企業におすすめのツールです。
bellFace
「bellFace」は、オンライン商談に特化した商談管理ツールで、顧客と顔を見ながら効率的に商談を進められます。
電話とブラウザ接続を活用した独自の仕組みで、ITリテラシーに自信がない顧客相手でも、スムーズな商談が可能です。
加えて、画面共有や資料送付、録音・録画機能、商談分析など、リモート営業を支援する機能も充実しています。
さらに、「ISO27001認証」を取得した高いセキュリティ環境で、金融機関や大手企業でも安心して利用可能。
SalesforceなどのCRMとの連携機能やデジタル名刺、トークスクリプト機能など、営業活動を効率化する機能も豊富なので、オンライン営業体制を強化したい企業に最適なツールと言えます。
ROOMS
「ROOMS」は、アプリのインストールが一切不要で、誰でもワンクリックで利用できるオンライン商談管理ツールです。
顧客情報や商談進捗をリアルタイムで共有し、営業チーム全体で効率的な商談管理が可能。
日本企業向けに設計された豊富なプレゼン機能を備えており、対面に近い高品質なオンライン商談を実現します。
さらに、予約フォームやカレンダー機能を自由にカスタマイズでき、商談予約からリマインド送信まで自動化。
ブランドロゴやフォームデザインも自社仕様に設定できるため、貴社独自のオンライン商談環境を構築できます。
BtoCの商談に特化しており、シンプルでありながら、オンライン商談に必要な機能が揃ったツールです。
どこでもSHOWBY
「どこでもSHOWBY」は、1対1の商談から複数人でのオンライン会議まで対応できる商談管理ツールです。
ブラウザで簡単に接続でき、画面共有・録画・チャット・名刺交換など商談に必要な機能をワンストップで提供。
AIによる顧客分析や自動リマインド機能も搭載しており、成約率向上に直結します。
また、番号接続や招待状接続など多彩な接続方法に対応し、顧客のITスキルに合わせた柔軟な商談が可能です。
さらに、ログ機能やアクセス権限管理、バーチャルエントランスなど、かゆいところに手が届くユニークな機能が多数搭載。
無料プランから有料プランまで柔軟に選べるため、初めて商談管理ツールを導入する企業や「まずは気軽に試してみたい」という企業にもおすすめです。
商談管理ツールの主な機能
商談管理ツールを導入することで、営業活動の効率化や成果向上に繋がります。
しかし、具体的にどのような機能が備わっているか、また、それぞれの機能がどのように役立つのかが分からないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、商談管理ツールの主要な機能と、その活用方法について解説します。
これらの機能を理解することで、自社に最適なツール選びのヒントを得られるでしょう。
流入経路の管理
商談管理ツールの「流入経路管理機能」は、営業活動を効率化し、対応漏れを防ぐために欠かせません。
この機能を使えば、Webサイトの問い合わせフォーム、展示会、セミナー、テレアポなど、顧客がどの経路から自社を知ったのかを一元的に把握できます。
流入経路（チャネル）を可視化することで、どの手法が最も効果的かを判断でき、成果の高いチャネルにリソースを集中させることが可能です。
さらに、経路ごとのコンバージョン率を分析すれば、次回の営業戦略の改善にもつながります。
結果として、顧客接点の最適化と商談機会の最大化を同時に実現できる機能です。
商談の進捗管理
Excelやスプレッドシートで商談進捗を管理していると、最新の情報がリアルタイムで更新されず、対応漏れや情報共有の遅れが発生しがちです。
商談管理ツールの「進捗管理機能」は、各商談の現在のフェーズを明確にし、案件の優先順位付けや効果的なフォローを可能にします。
営業担当者は、各案件の状況を一目で把握できるため、次に取るべきアクションを迷うことがありません。
これにより、適切なタイミングで顧客にアプローチでき、成約率の向上に直結します。
また、ツールによっては、売上予測や受注確度も一覧で管理できるため、マネジメント層はチーム全体の状況をリアルタイムに把握し、適切な指示を出せるようになります。
成約率の向上と営業活動の最適化を同時に実現できるのが、この機能の大きな魅力です。
受注確度の分析
商談管理ツールの「受注確度の分析機能」は、営業活動の属人化を防ぎ、売上向上に大きく貢献します。
この機能は、過去の成約事例や商談の進捗状況から、各案件の成約可能性を自動で算出するものです。勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた正確な受注予測が可能になります。
たとえば、受注確度の高い顧客には重点的に訪問や提案を行い、確度の低い顧客にはメールや資料送付でフォローするなど、リソース配分を最適化できます。
また、受注予測の精度を高めることで、経営層が戦略を立てやすくなるのもポイント。
営業担当者だけでなく、マネジメント層にとっても意思決定をサポートする重要な機能です。
結果として、より戦略的な営業活動が実現し、組織全体の売上向上に繋がっていくでしょう。
商談管理ツールを活用するメリット
商談管理ツールを導入することで、Excelやスプレッドシートでの管理から脱却し、営業活動にさまざまなメリットが生まれます。
ここでは、商談管理ツールがもたらす主なメリットを3つの視点からご紹介します。営業チーム全体の生産性を向上させるために、ぜひ参考にしてください。
商談の進捗状況をリアルタイムで確認できる
商談管理ツールを導入する最大のメリットは、商談の進捗状況をリアルタイムで把握できる点です。
スマホやPCから最新情報を即時に確認できるため、対応漏れを防ぎ、スピーディーな意思決定が可能になります。
さらに、タイムライン機能を活用すれば、営業活動の報告や情報共有もスムーズ。
進捗を可視化することで、優先度の高い案件にリソースを集中でき、結果的に成約率アップにもつながります。
営業現場の状況を常に正確に把握できるのは、大きな強みです。
ノウハウを組織全体で共有できる
商談管理ツールを導入すれば、営業ノウハウが個人の経験に留まらず、組織全体で共有できるようになります。
これにより、業務効率が飛躍的に向上します。
過去の商談履歴や顧客情報がツール内に一元化されるため、担当者間での連携ミスや情報共有の遅れを防ぎ、スムーズな引継ぎが可能です。
特に、営業担当者の異動や退職があった場合でも、過去のやりとりをすぐに把握できるため、顧客対応の品質が維持されます。
また、成功商談のプロセスやトークスクリプトを共有すれば、新人営業担当者の早期育成にも役立ち、営業組織全体の底上げが図れるでしょう。
営業データの分析で戦略的な営業活動ができる
商談管理ツールは、単なる情報整理のツールではありません。
蓄積された営業データを分析し、戦略的な営業活動を可能にする機能が充実しています。
過去の商談データから顧客傾向や市場動向を把握できるため、効果的なアプローチ方法を立てやすくなります。
さらに、成功した案件と失注した案件を比較・分析することで、最適な提案方法や優先すべき顧客層が明確に。
これにより、勘や経験に頼る属人化された営業から脱却し、データに基づいた科学的な営業戦略に変わり、成約率の向上や売上拡大に直結します。
データ活用は、今後の営業戦略に欠かせないポイントです。
商談管理ツール運用のポイント
商談管理ツールは、ただ導入するだけではその効果を最大限に引き出すことはできません。
ツールを営業チームに定着させ、継続的に成果を生み出すためには、運用段階での工夫が不可欠です。
ここでは、ツールを最大限に活かすための3つのポイントを解説します。
運用ルールと入力項目の統一
商談管理ツールを効果的に運用するためには、まず入力ルールと項目の統一が欠かせません。
担当者ごとに入力内容が異なると、情報の一貫性が保てず、分析結果の精度も下がります。
たとえば、顧客名・商談進捗・対応履歴などの必須項目をあらかじめ定義し、全員が同じフォーマットで入力する仕組みを整えましょう。
統一されたデータは、チーム内での情報共有をスムーズにし、営業戦略の分析にも役立ちます。
結果として、効率的で精度の高い商談管理が実現します。
担当者の研修とフォローアップ
商談管理ツールの活用を定着させるには、担当者への研修と継続的なフォローが重要です。
ツールの操作方法や入力ルールをきちんと理解していないと、入力の質が落ち、データの信頼性も低下します。
導入時には基本操作や商談進捗の入力方法などをしっかりレクチャーし、その後も定期的に使い方を振り返る場を設けると効果的です。
また、運用中に出てきた課題や改善点を共有し、チーム全体で最適な活用方法を探ることで、ツール定着率が高まります。
定期的なデータの見直しと分析
商談管理ツールの真価は、蓄積されたデータを活用することによって発揮されます。
ツールを導入したら、必ず定期的にデータを振り返り、現状を正確に把握し、分析する習慣をつけましょう。
商談進捗や受注確度などのデータを更新することで、現状を正確に把握でき、改善点も明確になります。
たとえば、成約率が高い案件の特徴を分析すれば、次の営業戦略に活かせますし、失注理由を可視化することでアプローチ方法の改善も可能です。
データを活用すれば、営業活動の優先順位を判断しやすくなり、より効率的で戦略的な商談管理が実現します。
商談管理ツールを選ぶ際の注意点
商談管理ツールは営業効率を大きく高めますが、選び方を誤ると期待した成果を得られません。
「ただ機能が豊富だから」という理由だけで選んでしまうと、運用がうまくいかず、かえって手間が増えることもあります。
ここでは、ツール選定時に押さえておきたい4つの重要なポイントをご紹介します。
商談管理ツールの導入を検討している方は、メリットだけでなく注意点もしっかり把握しておきましょう。
自社の営業スタイルや課題に合った機能があるか
商談管理ツールを選ぶ際は、自社の営業スタイルや課題に適した機能が備わっているかを最優先で確認しましょう。
どんなに高機能なツールでも、自社の営業プロセスに適合しなければ、業務効率化や成果向上にはつながりません。
たとえば、訪問営業が中心のチームなら、モバイルから進捗を更新できる機能や地図機能が必須でしょう。
また、インサイドセールス重視なら、顧客データの分析機能が必要です。
このように、まずは自社の営業プロセスを洗い出し、「何を効率化したいのか」を明確にしたうえでツールを比較することが、選定時に失敗しないポイントと言えます。
モバイル対応や他ツールとの連携
営業活動では外出先で商談管理を行うケースも多いため、商談管理ツールのモバイル対応は必須条件です。
スマホやタブレットから商談状況をすぐに確認・更新できれば、帰社後の事務作業を大幅に削減できます。
また、他ツールとの連携機能も重要なポイントです。
既存のメールやカレンダー、会計システムなどとスムーズに連携できるツールを選ぶことで、情報の二重入力の手間を省き、商談データの活用範囲を広げられます。
外出が多い営業チームや複雑な顧客管理を行っている企業ほど、モバイル対応と連携機能を重視することが成功の鍵です。
使いやすい操作性か
商談管理ツールを導入しても、操作が難しければ現場の担当者に敬遠され、結局使われなくなってしまいます。
そのため、直感的に操作できる使いやすいツールを選ぶことが、運用定着の決め手となります。
誰でもすぐに使い始められるようなシンプルなUI（ユーザーインターフェース）を持つツールが理想的です。
さらに、ヘルプガイドやチュートリアル機能があると、初めて利用する担当者でもスムーズに使い始めることができます。
導入時は、無料トライアル期間を利用して、実際の操作性をチームで試してみましょう。
現場の担当者が「これなら使えそう」と思えるツールを選ぶことで、質の高い商談データの蓄積に繋がり、ツール導入の効果が最大限に発揮されます。
サポート体制が充実しているか
商談管理ツールの導入は、システム構築やデータ移行など、多くの作業を伴います。
予期せぬトラブルが発生することもあるため、ツールを選ぶ際には提供会社のサポート体制が充実しているかどうかも重要なポイントです。
導入時の設定支援や、操作方法の相談にいつでも応じてくれるサポート窓口があれば、安心してツールを利用できます。
また、トラブルが発生した際に迅速に対応してくれる体制が整っているかも確認しておきましょう。
導入から運用、そして定着まで、手厚いサポートを受けられるツールを選ぶことで、安定した商談管理が可能となり、営業活動に集中できる環境を整えられます。
まとめ｜商談管理はツールの利用がおすすめ！データを使って営業成果を最大化しよう
本記事では、おすすめの商談管理ツールを紹介し、機能やメリット、運用のポイント、選び方の注意点までわかりやすく解説しました。
日々の商談管理をエクセルやスプレッドシートで行っていると、進捗の把握や情報共有に手間がかかり、対応漏れや重複が発生しがちです。
しかし、商談管理ツールを導入すれば、リアルタイムで商談状況を確認でき、チーム全体でノウハウを共有しながら効率的に営業活動を進められます。
さらに、ツールに蓄積されたデータを分析することで、受注確度の高い商談に集中したり、営業プロセスの課題を見つけたりと、勘や経験に頼らない戦略的な営業判断が可能になります。
導入の際は、「自社の営業スタイル」や「必要な機能」「操作性」「サポート体制」を確認し、自社に最適な商談管理ツールを選ぶことが重要です。
商談管理ツールを活用すれば、日々の営業業務を効率化しながら、売上アップにつながる戦略的な営業活動を実現できます。
商談管理ツールに関するよくある質問
Q.商談管理で確認した方がいい項目は何ですか？
A. 商談管理を効果的に行うためには、必要な情報を明確にしておくことが重要です。
特に以下の項目をツールで管理することで、進捗状況の把握や売上予測がしやすくなり、営業戦略の精度も向上します。
【商談管理で押さえておきたい主な項目】
- 顧客・案件の基本情報：会社名、担当者名、自社の対応者など、商談のベースとなる情報
- 商談の進捗状況：フェーズ管理（提案中・交渉中・契約済など）、受注確度、成約予定日
- 売上予測に関する情報：予測売上額、受注見込み時期、商談の優先度
- リード獲得チャネル：問い合わせ経路（Web、展示会、紹介など）を把握し、効果的な営業施策に活用
これらを商談管理ツールで一元的に管理することで、情報の抜け漏れを防ぎ、営業チーム全体での共有や分析がスムーズになります。
Q. ツールを使わずに商談管理はできますか？
A. Excelやスプレッドシートを活用すれば、商談管理自体は可能です。
商談件数が少ない段階では、手動管理でも大きな問題はありません。
しかし、案件数が増加し、チームで情報を共有する必要が出てくると、データのリアルタイム更新が難しくなったり、情報共有の遅れや対応漏れが発生しやすくなります。
そのため、一定規模以上の営業チームや案件を抱える場合は、SFAやCRMなどの商談管理ツールを導入した方が効率的です。
ツールを活用すれば、進捗管理や受注確度の分析、レポート作成まで自動化でき、営業効率が大幅に向上します。
営業活動をスケールアップさせたいと考えるなら、早い段階でツールの導入を検討することをおすすめします。
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