Sales Platform 10〜50人 人材不足営業の仕組み化営業組織構築売り上げUP業務効率化 保険

アイドマ・ホールディングスとタッグを組むことで、事業スピードを大幅に上げることに成功

有限会社マインズプランニング

代表取締役 石井 修一 様

ご利用中のサービス Sales Platform

- 課題

営業スタッフが定着せず、教育にも時間がかかるなど、人材確保に課題

- 解決策

アイドマ・ホールディングスに営業を一部委託し、多くのお客様に広くサービスを知ってもらう

- 成果

サービスに興味を持ってくれるお客様が増え、営業の幅が広がった

有限会社マインズプランニングは栃木県足利市に店舗を構え、損害保険と生命保険の代理店業務をメインに事業を展開。2016年からはIFA事業(金融商品仲介業)を開始し、お金に関するお客様の悩みを全面的にサポートしている。
また「お金の小学校」というマネースクールを開催するなど、お金に関する知識を広く伝えていく事業も展開している。

「新型コロナウイルスの感染が拡大し、弊社でも新しいビジネスモデルを築いていく必要性をより感じていました。保険代理店のビジネスモデルはとても属人的で、スタッフの人脈やスキルに頼らざるを得ない部分が多くあります。誰がやっても同じような成果が出せるような新しい仕組みをつくりたいと考えていました」と代表取締役の石井修一氏は語る。

アイドマ・ホールディングスであれば、目標達成に向けて一緒に取り組むことができると感じた

「弊社は、営業スタッフがなかなか定着しないという課題を抱えていました。求人広告を出しても優秀な人材を採用することは難しく、採用できたとしても教育するのに時間がかかってしまいます。また、教育をした営業スタッフが途中で辞めてしまうこともあり、営業の人員を確保することが難しい状況でした」(石井氏)

そのような状況のなかで、営業を外注することで新しいビジネスモデルをつくりたい、と考えるようになったという。

「弊社にしっかりと向き合ってくれるパートナーを探していました。コロナ禍ということもあり、営業支援サービスを提供している企業から営業の電話をいただく機会も多くありましたね。いろいろな情報を参考にしながら企業を調べていくなかで、アイドマさんと出会ったのです」(石井氏)

アイドマ・ホールディングスをパートナーに選んだ理由は、目標達成に向けて相談しながら一緒に取り組むことができそうな企業だと感じたからだという。

アイドマ・ホールディングスの営業ノウハウと豊富なデータを活かした営業活動が実現

「弊社にはもともと、営業活動で用いるためのトークスクリプトはありませんでした。アイドマさんはデータを用いて正確に効果を検証してくれるので、徐々に質の高いトークスクリプトをつくり上げることができました。また、豊富なターゲットリストをもとに顧客を細かく絞り込んでテレアポをしてもらうことで、高い確率で弊社のサービスに興味を持ってもらうことに成功しました」(石井氏)

アイドマ・ホールディングスの担当者とは月に1度の面談だけでなく、密にコミュニケーションを取りながら業務を進めていった。そのなかで経営に関するアドバイスなども受けることがあったという。

「アイドマの担当者に、第三者的な視点から経営に関するアドバイスをもらえたことも非常に大きかったですね。弊社のことはもちろん、業界に関しても豊富な知識を持っているアイドマの担当者からの意見をもらえることはとても心強かったと感じています。今後もアイドマさんとタッグを組んで、新しいビジネスモデルを構築していきたいですね」(石井氏)

「ママワークスサイト」を活用して、即戦力となるスタッフを得られた

「営業スタッフだけでなく、事務スタッフの採用に関しても弊社の課題の一つでした。求人募集を出しても人がなかなか集まらず、経験がある人材を採用するのは非常に難しかったですね。さらに、弊社に勤めていたスタッフ2人が産休に入ることになり、人材を確保する方法を模索していました」(石井氏)

そのような状況のなかで、アイドマ・ホールディングスが運営する「ママワークスサイト」というサービスの活用を勧められたという。

「『ママワークスサイト』を活用することで、全国各地から広く人材を募集することができました。求人を出してから半日で20人ほどの応募が集まりました。近いエリアだけで募集した場合では出会えなかったような、経験とスキルがあるスタッフを3人決定することができました。在宅業務という形さえつくれれば、問題なく仕事ができることを実感しましたね」(石井氏)

経験者を集めることができたため、未経験者を採用する場合と比較しても教育にかかる時間を大幅に減らすことができたという。

「金融業界で完全在宅勤務という形で働いてもらうケースは前例がなかったため、コンプライアンスの部分には細心の注意を払いました。一部できない業務などもありましたが、クラウド上で対応できる書類作成業務などはもちろん、お客様の管理やアフターフォローなどの業務も担ってもらっています」(石井氏)

新しいビジネスモデルをつくりたいと考えている経営者に利用してほしい

「新しい取り組みを始めるときに、どうしても受け身になってしまうことがあると思います。しかし、こちらが考えていることはきちんと伝えることが重要だと思います。こちら側の意見をアイドマさんにきちんと伝えることによって、より弊社に寄り添った施策を提案してくれました。相互のコミュニケーションをしっかり取ることができれば、将来的な成果につながってくると思いますね」(石井氏)

石井氏は、「Sales Platform」の利用を検討している企業へ向けたアドバイスも語ってくれた。

「すべての業務を自社だけで行うことも決して悪いことではないと思います。しかし、自社だけでやった場合と外注した場合で、費用対効果が高いのはどちらかということは、常に考えておいた方がいい。弊社は、アイドマさんに外注することで新しい仕組みをつくり、事業スピードを大幅に上げることができました。今までのやり方に課題を持っていて、今後新しいビジネスモデルをつくりたいと考えている企業に、アイドマさんのサービスは非常におすすめです」(石井氏)

有限会社マインズプランニング

事業内容

損害保険、生命保険代理店

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